Jedną akcję wyceniono na 26 zł, a oferta została przeznaczona wyłącznie dla wyselekcjonowanych inwestorów kwalifikowanych.
Fundusz MCI.TechVentures 1.0, będący dotychczasowym akcjonariuszem Answear.com, zakończył proces przyspieszonego budowania księgi popytu i zdecydował się sprzedać cały posiadany pakiet akcji – niemal 3,67 miliona sztuk, co odpowiada 19,32% kapitału spółki. Akcje zostały wycenione na 26 zł za sztukę, a oferta była skierowana wyłącznie do wybranej grupy inwestorów kwalifikowanych.
Zarząd Answear.com S.A. poinformował, że w dniu 10 czerwca br. otrzymał zawiadomienie od MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, działającego w imieniu subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 – akcjonariusza spółki posiadającego 3.666.355 akcji, co stanowi 19,32% udziału w ogólnej liczbie głosów – o zakończeniu procesu przyspieszonego budowania księgi popytu. Celem procesu była sprzedaż łącznie 2.850.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela będących w posiadaniu wspomnianego akcjonariusza – poinformowano w komunikacie.
Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem, oferta została skierowana wyłącznie do wyselekcjonowanej grupy inwestorów spełniających określone wymagania – czyli inwestorów kwalifikowanych oraz tych, którzy nabywają oferowane akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na osobę.
W ramach przeprowadzonego procesu przyspieszonego budowania księgi popytu:
-
Ostateczna liczba akcji przeznaczonych do sprzedaży przez akcjonariusza została ustalona na 3.666.355 sztuk.
-
Cena sprzedaży jednej akcji wyniosła 26 zł.
Ze względu na duże zainteresowanie inwestorów, liczba akcji objętych ofertą została zwiększona – z pierwotnie planowanych 15,01% do 19,32% udziału w kapitale zakładowym Answear.com.
Po finalizacji transakcji sprzedaży, akcjonariusz sprzedający nie będzie już posiadać żadnych akcji spółki. Natomiast drugi z subfunduszy wchodzących w skład MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – MCI.EuroVentures 1.0 – pozostanie właścicielem 919.211 akcji, co stanowi 4,84% udziału w ogólnej liczbie głosów w Answear.com.
W związku z przeprowadzoną ofertą, MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zobowiązał się wobec menedżerów do przestrzegania ograniczenia w zakresie zbywalności posiadanych po ofercie akcji spółki przez okres 270 dni od daty zawarcia umowy plasowania, tj. od 10 czerwca 2025 r. (tzw. zobowiązanie lock-up). Zastrzeżono przy tym określone wyjątki, przewidziane w umowie plasowania – m.in. możliwość sprzedaży akcji w ramach wezwań lub programów skupu akcji własnych.
